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  饮片企业发现,部分中标企业目前订单“爆棚”,甚至因人员紧张放弃了参展“第二十七届国际药材节”,多家企业管理层纷纷调高了今年的经营目标;中标企业对今年的业绩普遍持乐观态度。

  同时,多位业内人士向财联社记者表示,集采落地带来的饮片市场变革对整个中药材产业链造成的巨大冲击,犹如“蝴蝶效应”,从上游的种植端,到中游的流通环节,再到下游的饮片行业,各环节都在加速洗牌。

  随着中药饮片集采政策的推进,多省已开始推进集采结果的落地实施,部分企业迎来业务高峰,集采中标企业对今年业绩普遍持乐观态度。

  河北万东药业有限公司的安经理告诉财联社记者,公司在第一次全国中药材集采中标约9个品种,今年至今业绩相比去年同期增长约15%~20%,预计全年营收同比去年有增长。

  安国顺全隆中标17个省份,各省平均中标15~16个品种,其销售经理表示,该公司在此次中药饮片集采中采取了以量换价的策略,中标价格较过往批发价降幅在10%~30%之间,但公司业绩增长较为明显,公司对今年业绩较乐观,预计年内销售收入能增长50%~100%。

  上述“第二十七届国际药材节”会议组织方丞华会展现场负责人向财联社记者表示,有集采中标的中药饮片企业因集采订单爆满,人员紧张到无法参加已预定的展会。

  但本草鉴源CEO张津瑞告诉财联社记者,集采中标仅仅意味着企业获得了“入场门票”,并非拿到了“铁饭碗”。供货量并不是平均分配的,供货效率、产品质量、物流等众多因素都会影响企业的实际业务量。同时,医院在选择合作企业时,更倾向曾长期合作或行业地位高、地方布局有优势的企业。

  从集采中标名单来看,中标企业在公司所在地优势明显,尤其是上市公司,达仁堂(600329.SH)、康美药业(600518.SH)、佐力药业(300181.SZ)、太龙药业(600222.SH)等药企在本省区域内中标数量较高。

  不过,整体来看,集采中标的中药饮片已经开始替代过往医院自行采购的中药饮片。张津瑞告诉财联社记者,集采开始后,部分医院因医保报销规则,将集采目录内非集采单位供货的多余库存退回,但这种情况并不普遍。

  去年集采时,许多中选企业的报价近乎成本价,甚至部分企业处于战略性亏损状态。当时,不少企业忧心忡忡,预计2025年公司整体利润将大幅滑坡。

  安国市一家中型中药饮片生产企业负责人对财联社记者表示,去年底公司原本也参加了全国第一次中药材集采,在第一轮竞价时,公司主动将产品价格下调了约20%,可是第二轮竞价又要求再降20%,公司经仔细核算成本后发现,诸多品种若继续降价将陷入亏损泥潭,无奈之下只能放弃第二轮报价。

  但市场风云变幻,今年以来,中药材原料价格回落。进入本月,随着集采结果正式进入实际供货阶段,形势发生反转,饮片集采中标企业利润将明显高于预期。

  康美中国中药材价格指数自2024年7月的高点2253点附近,跌至今年5月30日的1756点左右,部分小品种药材价格跌幅近90%,大宗品种价格回落幅度同样巨大,党参价格从2024年高点150元/公斤降至115元/公斤,甘草从23元/公斤跌至13元/公斤,白术从180元/公斤跌至80元/公斤附近。

  张津瑞对财联社记者表示,集采后医院采购价格已锁定,而今年原材料价格大幅下降,使得中标企业的毛利率提高,企业盈利能力明显高于预期。

  安国某大型中药饮片企业透露,去年公司利润约为7000万元。今年,由于在多省集采中中标品种数量可观(多个省份中标品种超过30个),预计营业额将迎来10%~20%的增长,利润预期有望与去年持平甚至更优。

  张津瑞认为,参考化学药集采的发展路径,医疗机构往往会优先选用中标产品,以此类推,未来医疗机构所使用的中药饮片也将逐步被集采中标饮片所替代,行业集中化趋势已初现端倪。

  对于行业未来发展趋势,张津瑞表示,由于集采具有排他性,这将导致供应商数量减少。虽然小型饮片厂并非毫无生存机会,但大型饮片厂凭借规模优势、品牌影响力、资金实力及完善的供应链体系,将在市场竞争中占据更大的市场份额。

  甘肃陇萃源百草中药材有限责任公司副总经理赵子龙认为,集采为单品种中药饮片企业开辟了新的发展空间。比如,以往甘肃部分中药饮片企业由于品种过于单一,难以满足医院多品种的采购需求,导致企业对医院销售时遇到诸多限制。而今,饮片集采政策中关于“中药材趁鲜加工”、“产地溯源”的要求,使得在原材料产地的单品种中药饮片企业能够充分发挥地域优势,逐步形成集聚效应。

  而一些在原材料产地占有市场布局优势的饮片企业和渠道商,也将受益于行业变化。安经理表示,其公司在河北本地有优势,但是到了外地还是找渠道商更合适,饮片企业和配送公司的合作会更紧密。

  多位受访的业内人士认为,中药饮片集采的规模将持续扩张,留给非中标企业的空间会越来越小,饮片行业或将加速洗牌。倘若今年继续推进集采,品种数量有望突破100个;未来两三年内,集采的饮片品种或将达到200~300个,常用饮片品种将大概率全部纳入集采范围。

  随着全国追溯体系的建立以及对原材料道地性的日益重视,产业链重心正加速向上游产地转移。部分上市公司也顺应政策加速布局,云南白药(000538.SZ)年报称,公司牵头趁鲜加工品种标准研究18项,占云南省趁鲜加工品种的90%。

  与此同时,像安国、亳州、玉林等传统大型中药材市场,其流转能力可能会受到一定程度的抑制。多位药商对记者表示,打算在保留亳州、安国店面的同时,在产地云南或甘肃开设新店面,向上游加强布局。

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