板块表现抢眼。消息层面的积极动向为这一趋势提供了有力支撑：在短短五天内，该领域连续传来两次捷报。海南发射场实现了双工位连续发射的重大突破——先是于7月30日成功发射长征十二号运载火箭，随后又在8月4日顺利完成长征八号甲运载火箭的发射任务。这一系列成就，不仅展示了我国在

　　东方财富Choice数据显示，截至2025年二季度末，国防行业共有97只个股获公募基金重仓持股。其中中航沉飞获得了196只基金产品的青睐，睿创微纳获得了150只基金产品的青睐，中航光电获得了146只基金产品的青睐，此外，菲利华、航发动力、中国船舶、中航高科等也被多只基金产品重仓持有。

　　中信建投表示，军工板块基本面已经开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现，业绩拐点已经出现，军工板块具有持续投资价值。同时，、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展，并且上半年涨幅相对较低，建议关注相关投资机会。

　　兴证策略团队表示，当前军工板块拥挤度仍在中等水平，是成长主线中位置合适、值得配置的细分领域。作为国家战略部署受益品种，军工板块在未来一段时间有望受到阅兵+“五年规划”会议的双重催化。

　　中航证券也在近期研报中指出，“大军工”及新质新域领域为传统军工行业带来的市场增量及估值空间的提升。尤其是“大军工”方面，随着政策、技术、资本等众多方面的支持，、商业航天等领域在“十五五”期间内，将开始进行从“1”到“100”的快速发展。

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